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2012基金新势力榜

发布日期:2012/4/27 17:00:11   点击数:2985   来源: 机构投资   作者:邹婷

2.19万亿元、-13%

这两个数字,分别是公募基金2011年的总资产规模和相应的规模缩水速度。66家基金公司经历史上最残酷的市场“洗礼”后,他们的能量正在积累,变革正在酝酿。

新年伊始,透过现象,我们看到了大佬们的自我救赎、易方达式的追赶、孙枝来自成体系的投资策略……

2012年公募基金的新势力正在显现。最后,“2.19万亿元、-13%。”终究会成为公募基金业的数字符号。

咫尺外的刘晓燕,“咫尺”有多远?

2011年十大基金公司的竞争局面并没有因为恶劣的市场环境有所缓和。反而有潜力的基金公司,在拐弯道中,乘机变道超越。

易方达和工银瑞信就是****的例子。2011年的易方达成功将嘉实甩在了身后,并以榜眼的好成绩拉近了与老大华夏基金的距离。

另一个,工银瑞信的成绩则更为突出,他借着大股东工商银行的背景,将新发产品的业务做得风声水起。他以698亿元的规模成功挤进业内前十。

2012年,竞争还会持续。这场战役虽然没有硝烟的味道,但却刀光剑影。

“华夏基金今年发行将会势不可挡。两年没发产品的华夏,这一次肯定会卯足了劲”好买网基金首席分析师曾先生认为。据悉,华夏基金现有6只以上产品在筹备,主要以ETF产品为主。“现在我们年前特别忙,除了在为RQFII做准备,还要为发行新品做筹备。”华夏基金相关人士透露。

不容置疑,华夏基金不会错过2012年。悄然进行的人事变动已经透露了华夏基金正在布局。“2011年基金经理赵航、严鸿宴的转岗应该是给未来新产品做人才储备工作。”上述分析师向《机构投资》记者透露。

业内更有人士指出“易方达与嘉实之争可能已在2011年终结,取而代之,华夏成为易方达未来追逐的对象。”

刘晓艳带领的易方达,一直以销售能力著称。“刘晓艳的渠道营销其实挺狠的。”华北某基金公司渠道部相关人士向《机构投资》透露。

“易方达想要超越华夏还是需要一定的时间。”上述人士表示,“首先,华夏的品牌效应就比易方达更有号召力。同时华夏基金还拥有明星基金经理王亚伟,这势必是新产品销售策略的一张王牌。”“华夏基金的投研团队中人才众多,债券部的韩会永也是业内公认的人才,相比较,易方达并没有特别出彩的明星经理。”

除此,“华夏基金投研人员有一优势,就是能很透彻的研究宏观经济。华夏业绩整体良好,和这点密不可分。”华南前十大基金公司高层向《机构投资》记者分析。

下一步,刘晓燕对外界提出,会将更多的精力去关注易方达投研能力,因为业绩才是根本。

疾速的新华、东方

2011年是中小基金公司异军突起的一年。典型的公司是新华基金、东方基金。经过2011年的成长后,新华基金获得规模与收益的双丰收,东方基金更是在2011年困境中复生,经历了前半年的人事动荡后,在后半年间开始发力,旗下产品的业绩终于HOLD住了全场。

新华基金是小公司中最有实力成为2012年黑马的公司。它拥有最资深的投研团队,“四剑客崔建波、周永胜、王卫东、李昱”。这四人的证券从业经历了市场牛熊的考验。正因为如此,新华基金可统计的5只权益类产品在同类产品中名列前茅。特别是新华泛资源业绩排名第一。正因为拥有四位人士,新华基金成为中小公司中最具有竞争力的团队,他们所管理产品的业绩更具有想象力。2012年新华基金要乘胜追击,今年预计新增的两只权益类产品,会是扩张公司规模的****突破口中。

蛰伏的李克难、李剑锋

“规模不到100亿的基金公司根本没法盈利。”这是业内公认的说法。根据2011年数据,不超百亿的基金公司就有23家,其中7家公司是在去年成立。

曾几何时,基金公司的牌照就有如香馍馍,让众多机构削尖了脑袋涉足这一领域。可经过2011年的熊市洗礼,新基金公司苦不堪言。

因市场的拖累,导致7家新基金公司新发的5只产品,几乎是全军覆没。仅只有平安大华深证300指数增强处于正收益,达到1.002元(截止19日)。

对于这些新公司,负收益的业绩给他们带来巨大压力,更让他们焦灼的是烧钱的速度。如财通基金在成立一个月内就烧了3000万。努力越过生存线,是新基金的第一目标。 “等,他们只能等。”好买基金网分析师表示,“他们需要时间,等着市场好转;他们需要时间的积累,允许让他们将业绩做好,其它别无它法”。

在以“业绩为根本”的公募基金环境中,小公司的品牌效应,无法与大基金抗衡。唯有业绩才是最有说服力的武器。但业绩的好坏,是需要通过长时间的考察才能去衡量。这需要以搭建良好的投研团队为基础。

《机构投资》梳理7家新基金公司,获知富安达和平安大华两家基金投研团队实力最强。富安达原封不动将南京证券的投研班底搬到了本公司;李克雄为首的平安大华,其团队也是耀眼,60人的团队有1/3是从其它基金公司挖角得来,另1/3来自于平安集团的各专业公司,包括平安集团、平安寿险、平安证券、平安资产管理公司,其它不到三分之一的人员来自其他金融机构。

“平安大华大股东的背景也会给平安大华的发展起到助力作用。”华南某基金经理表示。平安大华的大股东平安集团,拥有6000多万客户和近50万人的销售队伍,能为产品营销提供更广的渠道。

2012年,也许真的只有 “等”才能让7家新基金公司在逆境中思考,业绩是如何练成。

2012年新趋势

2011年,是大部份基金销售人员最忙的一年。因为66家基金共发行了270只新基金。但是基金规模的增量,却在缩水。公募基金经历了2011年的低潮期,他们得到更多的体会是整个行业做大做强,最终还是要以“为投资者创造回报”作为基础。

因此,一些新的现象已悄悄的萌芽,值得注意。

比如,具有前瞻性的基金公司值得关注。此类基金公司,它的投研团队能较好把握政策变化以及行业发展的趋势,从而踏准投资标的的上行节奏。诺安就是如此,它在相对合适的时间选择了相对合适的产品,比如在2010年底黄金价格进入上行通道时,诺安适时推出黄金基金,其产品以7.89%的累计收益率,大幅跑赢CPI,并且成为****跑赢CPIQDII。 

除此以外,独善其身的货币型基金,将会是2012年多数基金公司的“宠儿”。已有多家基金公司透露今年将会加大对固定收益产品的力度。“2011年公司旗下货币型产品收益全行业排名第一,新的一年还会持续发行固定收益产品。我们已向监管部门递交发行一只新债券类基金的资料。”广发基金相关人士透露。此外,还有农银汇理在开年时,同样会发行债券型产品。

“打造产品差异化是固定收益类产品竞争的核心点,”华南某基金公司内部人士表示。今年开始,会有众多公司开始在固定收益类产品上大做文章。

固定收益类产品在2011年的成功,是因为所有的货币型产品跑赢了大盘,同时又达到了****收益的目标。市场提出以“****收益”为目标的基金公司已经出现。

2012年公募基金新趋势正在“萌芽”,新势力量“破土”而出。

注:以上所有数据来源于银河证券基金研究中心和WIND资讯

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